被社會譽為：投資大師、中國私募基金之父。創(chuàng)建了中國人自己的金融投資理論。是中國金融行業(yè)里最具影響力的金融實戰(zhàn)專家。

□ 中國金融智庫首席金融學(xué)家、中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會會長、融資專家、財富管理專家，中央財經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員，北京交通大學(xué)客座教授、政府、上市公司金融顧問，中經(jīng)產(chǎn)業(yè)基金理事會秘書長，央視網(wǎng)財經(jīng)評論員。

□ 中央電視臺《經(jīng)濟半小時》、中央人民廣播電臺《經(jīng)濟之聲》、中國經(jīng)濟網(wǎng)、央視網(wǎng)、人民網(wǎng)等國家級媒體擔(dān)任特約專家嘉賓。

□ 撰寫農(nóng)行總行2012年中國財富管理發(fā)展報告，指導(dǎo)中國農(nóng)業(yè)銀行私人銀行金融創(chuàng)新。2013年為招商銀行總行建立小貸商學(xué)院，指導(dǎo)招商銀行小貸中心金融創(chuàng)新。為中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、重慶農(nóng)商行等總行及各地分行、中國銀行業(yè)協(xié)會等多次培訓(xùn)指導(dǎo)其轉(zhuǎn)型升級。

□ 22年從事金融投資理論的研究和實踐，是中國目前首位指導(dǎo)各地政府產(chǎn)業(yè)投資基金的建立及運作，幫助地方政府用金融創(chuàng)新搭建多元化的投融資平臺實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的金融實戰(zhàn)專家。

□ 近10年來著有《理財決定命運》、《融資決定成敗》、《金融學(xué)家給你的七封信》等24部著作。是國內(nèi)在金融領(lǐng)域出版著作貢獻最多，受眾面最廣的金融投資專家。

□ 核心課程：
《宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行金融創(chuàng)新》、《經(jīng)濟、金融環(huán)境分析與投資策略》、《中國財富管理發(fā)展趨勢》、《私人銀行財富管理》、《互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行的影響和創(chuàng)新應(yīng)對》、《民間金融轉(zhuǎn)型升級應(yīng)對策略》、《產(chǎn)業(yè)園區(qū)金融創(chuàng)新》、《政府、企業(yè)資本運作與投融資管理》、《房地產(chǎn)發(fā)展趨勢及投融資管理與銀行金融創(chuàng)新》、《地方融資平臺融資模式與金融創(chuàng)新》

□ 部分授課見證：
2012年3月   撰寫2012中國農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行《中國財富市場調(diào)研報告》
2012年10月  中國建設(shè)銀行6個省分行講授《中國財富管理發(fā)展趨勢》
          中國郵政儲蓄銀行陜西分行講授《2013年宏觀經(jīng)濟形勢走向和銀行業(yè)發(fā)展趨勢》
2012年11月  交通銀行總行講授《2013年經(jīng)濟、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對》
2013年2月   撰寫招商銀行小貸中心小貸學(xué)院建設(shè)實施方案
2013年4月   中國建設(shè)銀行徐州分行講授《2013年經(jīng)濟、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對》
中國農(nóng)業(yè)銀行寧波分行講授《2013年經(jīng)濟、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對》
2013年5月   重慶小貸公司、擔(dān)保公司等機構(gòu)講授《民間金融陽光化運作與私募股權(quán)投資策略》
             
              成都小貸公司、擔(dān)保公司等機構(gòu)講授《民間金融轉(zhuǎn)型升級應(yīng)對策略》

中國建設(shè)銀行滄州分行、滄州市政府講授《2013年宏觀經(jīng)濟形勢分析和房地產(chǎn)發(fā)展趨勢》
2013年6-12月部分授課記錄
重慶農(nóng)商行講授《私人銀行與財富管理》
              中國郵政儲蓄銀行濟南分行講授《2013年經(jīng)濟、金融環(huán)境分析與銀行應(yīng)對》
郵儲銀行安徽省分行講授《農(nóng)村金融市場分析與發(fā)展策略》
中國農(nóng)業(yè)銀行汕頭分行講授《宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行金融創(chuàng)新》
北京大興區(qū)國資委講授《地方融資平臺融資模式和金融創(chuàng)新》
威海市銀監(jiān)局及全市各大銀行講授《銀行理財與風(fēng)險管理》
農(nóng)行湖北省分行講授《互聯(lián)網(wǎng)金融對銀行的影響及創(chuàng)新應(yīng)對》
工商銀行資陽分行講授《十八屆三中全會政策解讀與銀行轉(zhuǎn)型升級》
工商銀行資陽分行房地產(chǎn)客戶講授《十八屆三中全會政策解讀與房地產(chǎn)發(fā)展趨勢分析》
北京小貸公司講授《2014年宏觀經(jīng)濟形勢分析與民間金融轉(zhuǎn)型升級》
“證券業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融”高峰論壇講授《互聯(lián)網(wǎng)金融的現(xiàn)狀和趨勢以及對券商的影響與創(chuàng)新應(yīng)對》
2014年1月   建設(shè)銀行私人銀行講授《2014年宏觀經(jīng)濟分析與財富投資》
中國銀行遼寧省分行講授《2014年宏觀經(jīng)濟形勢分析與銀行金融創(chuàng)新》